Des indices de transition climatique pour aider les clients à intégrer les considérations climatiques dans leurs décisions

Le London Stock Exchange Group (LSEG) est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de marchés financiers, proposant des données financières, des analyses, des actualités et des produits indiciels. LSEG fournit une large gamme de services pour répondre à la demande des clients afin de permettre au secteur financier et à la communauté d'intégrer les considérations liées au climat et à la neutralité carbone dans les décisions financières et la levée de capitaux. L'un de ces services est la série d'indices de transition climatique FTSE TPI. Il s'agit d'une famille d'indices boursiers qui capturent les évaluations au niveau des entreprises réalisées par la Transition Pathway Initiative (TPI) et améliorent l'exposition au carbone et aux revenus verts : - Les principales évaluations des entreprises publiées par TPI sont la qualité de gestion (MQ) et la performance en matière de carbone (CP). Ces évaluations prospectives évaluent la gouvernance climatique et la gestion des risques et opportunités climatiques d'une entreprise (scores MQ), ainsi que la solidité des objectifs/engagements d'une entreprise en matière de décarbonisation sur la base de trajectoires sectorielles spécifiques (évaluations CP). - La série d'indices FTSE TPI Climate Transition intègre les évaluations MQ et CP directement dans la conception de son indice, fournissant aux investisseurs un indice de référence qui reflète l'alignement des entreprises sur la transition climatique. La série d'indices TPI ajuste également l'exposition aux émissions et aux réserves de carbone et aux revenus verts et applique des exclusions de référence. - Les cinq mesures d'évaluation climatique différentes du LSEG (qualité de gestion, performance carbone, émissions de carbone, recettes vertes et recettes provenant des combustibles fossiles) sont appliquées dans l'indice, qui est utilisé pour surpondérer et sous-pondérer les entreprises constituantes. Les pondérations de celles-ci peuvent également être personnalisées. La série d'indices de transition climatique FTSE TPI, ainsi que d'autres familles d'indices climatiques qui utilisent également les données TPI, ont été largement adoptées depuis leur lancement en 2020. Les investisseurs sont attirés par la série d'indices de transition climatique FTSE TPI en tant que méthode permettant d'aligner leurs portefeuilles sur la transition climatique pour diverses raisons, notamment : - La méthodologie transparente et les entrées de données publiques des cadres d'évaluation des TPI permettent aux investisseurs d'adapter leur engagement afin de cibler des KPI spécifiques et des domaines d'amélioration pour les entreprises dans lesquelles ils investissent (des procédures de gestion des risques aux objectifs d'exposition et de réduction des émissions). - L'utilisation de plusieurs indicateurs dans le cadre d'une « approche de tableau de bord » réduit la dépendance à l'égard d'un seul KPI ou indicateur et ajoute de la flexibilité à la stratégie d'engagement des investisseurs. - Les cadres sont utilisés là où ils sont le plus applicables ; par exemple, pour les entreprises des secteurs à fortes émissions, les évaluations de la performance carbone du TPI fournissent des évaluations granulaires à l'aide de KPI sectoriels comparables, évaluant les objectifs des entreprises par rapport à des scénarios climatiques.