تمويل التحوّل

يوفر هذا المورد مرجعًا تقنيًا طوعيًا لدعم المؤسسات المالية في توسيع نطاق تمويل الانتقال. وهو يصقل أربع استراتيجيات لتمويل الانتقال ويستكشف التدابير التطلعية لمساهمة إزالة الكربون.

يقوم هذا المورد بتقييم الوضع الحالي والمسار المستقبلي لتمويل الانتقال العالمي، بالاعتماد على مسح شمل 1050 مشاركًا في السوق ومقابلات مع 110 خبيرًا أجريت في الفترة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

يساعد هذا المورد الشركات على تحديد وإشراك مديري الأصول الذين يستثمرون في موضوعات الاستدامة والانتقال. إنه يقدم لمحة عن المستثمرين البارزين ويقدم إرشادات حول جذب رأس المال الموجه نحو الاستدامة.

يدرس هذا المورد كيفية استخدام المستثمرين المؤسسيين بشكل متزايد لخطط الانتقال لتقييم قيمة الشركات على المدى الطويل ومرونة الأعمال من خلال الانتقال المناخي. وهو يستند إلى مقابلات مع 35 مستثمرًا يديرون أكثر من 10 تريليون دولار أمريكي

تدعم هذه الإرشادات التكميلية المستثمرين الذين يسعون إلى دمج الفروق الدقيقة في EMDE في استراتيجيات الاستثمار الصافي الصفري، بما يتفق مع أهداف إطار الاستثمار الصافي الصفري والنهج على مستوى المحفظة.

NZIF 2.0 هو إطار محدث يجمع مجموعة واسعة من موارد الاستثمار الصافية الصفرية في مكان واحد لدعم المستثمرين في مواءمة ممارسات الاستثمار ذات الصلة مع تخفيضات الانبعاثات الاقتصادية الحقيقية.

يوفر هذا المورد نهجًا منظمًا لفهم كيفية تقدم الشركات نحو أهداف إزالة الكربون، ودعم مواءمة الأنشطة المالية مع أهداف الاستدامة.

يشرح هذا المورد سبب أهمية خطط الانتقال المناخي للمؤسسات المالية وكيف يدعم برنامج الانتقال المناخي البنوك، لا سيما في الأسواق الناشئة، للتوافق مع اتفاقية باريس.

يلخص هذا المورد الأدلة الناشئة لمسؤولي القطاع العام حول كيفية ارتباط التخطيط الانتقالي بتدفقات تمويل الانتقال والأداء المالي، مع الإشارة إلى أن قاعدة الأدلة لا تزال محدودة.

يبحث تقرير دراسة الحالة الثالث هذا في كيفية قيام المؤسسات المالية بتقييم ودعم انتقال عملاء الاقتصاد الحقيقي، بناءً على دراسات الحالة السابقة التي ركزت على مكونات خطة الانتقال وخطط الانتقال الكاملة.

يقدم هذا المورد 14 نصيحة عملية لمساعدة المؤسسات المالية على توسيع نطاق التمويل الانتقالي الموثوق به، والمنظم عبر ستة مجالات: الحوكمة، وتعريف النطاق، والقدرة الداخلية، والعناية الواجبة، والمراقبة، والتغيير المنهجي. ويتضمن دراسات حالة من CDPQ و OMERS والمشغلين المشاركين، ويقدم أدوات عملية ورؤى السوق والموارد.

يقدم هذا المورد دراسات حالة من المؤسسات المالية التي تطبق استراتيجيات تمويل الانتقال وتجريب منهجيات المساهمة في إزالة الكربون. وهو يعتمد على إرشادات GFANZ التطوعية ويستكشف أربعة مناهج: الحلول المناخية والمواءمة والتخلص التدريجي المُدار.

قامت OCBC، ثاني أكبر مجموعة خدمات مالية في جنوب شرق آسيا من حيث الأصول، بدمج العمل المناخي والتمويل المسؤول والحلول المالية المستدامة كركائز أساسية لاستراتيجيتها الانتقالية الصافية الصفرية., بهدف تقديم حلول مستهدفة للعملاء الشركاء في رحلتهم الانتقالية، أطلقت OCBC أول قرض بقيمة 1.5 درجة مئوية في سنغافورة في عام 2023، تقديرًا للشركات التي وضعت أهدافًا ذات مصداقية لخفض الانبعاثات تتماشى مع مسارات 1.5 درجة مئوية القائمة على العلم (على سبيل المثال، SBTi و IEA NZE). يحصل العملاء على تخفيضات في أسعار الفائدة عندما يحققون أو يتجاوزون الأهداف المتفق عليها. لقد نما التبني عبر الأسواق، مما أدى إلى تحسين قدرة البنك على الحصول على بيانات دقيقة للانبعاثات وتعميق المحادثات ودمج الاستدامة في هياكل التمويل., ويكمل القرض مجموعة OCBC الأوسع من حلول التمويل المستدامة - بما في ذلك القروض/السندات الخضراء والاجتماعية والانتقالية والتمويل المرتبط بائتمان الكربون وحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة. يتم تفصيل أمثلة المعاملات مع عملاء العقارات والزراعة.

أصدر بنك أبوظبي الأول (FAB)، البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة مالية عالمية تعمل في أكثر من 20 سوقًا، أول سندات طاقة منخفضة الكربون في العالم، وهي أداة مبتكرة ذات دخل ثابت لتمويل مشاريع الطاقة النووية وغيرها من مشاريع الطاقة منخفضة الكربون. ويدعم الإصدار استراتيجية الطاقة 2050 والتزامات Net Zero 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساهمة في تمويل مشاريع توليد الطاقة التي تغطي ما يقرب من 25٪ من الطلب السنوي على الكهرباء في البلاد., يُعرّف بنك أبوظبي الأول التمويل الانتقالي بأنه رأس مال موجه نحو المشاريع والأنشطة التي تساعد العملاء والمشاريع على التحول نحو صافي الصفر، لا سيما في القطاعات التي يصعب التخفيف من حدتها. يضمن إطار التمويل المستدام الخاص بها - المتوافق مع مبادئ ICMA Green Bond المستوحاة من تصنيف الاتحاد الأوروبي والورقة البيضاء لتمويل الانتقال لمبادرة السندات المناخية - السلامة البيئية والاجتماعية، بدعم من التحقق من طرف ثالث., تساهم حصة بنك أبوظبي الأول في تمويل هذه المشاريع من خلال عائدات هذا السند في تمويل المشاريع النووية والمتجددة التي تولد ما يقدر بنحو 2 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة منخفضة الكربون سنويًا - أي ما يعادل حوالي 2٪ من الاستهلاك السنوي لإمارة أبوظبي وتساهم في تجنب أكثر من مليون طن من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون كل عام., يدمج الهيكل الرائد لبنك أبوظبي الأول الحوكمة القوية وتقارير التأثير الشفافة والمشاركة الاستباقية لأصحاب المصلحة. وهي تعترف بالطاقة النووية كتقنية انتقالية ذات مصداقية وتضع مخططًا قابلاً للتكرار لأطر السندات المستدامة على مستوى العالم.

Ninety One هو مدير استثمار نشط تأسس في جنوب إفريقيا ومدرج في بورصتي لندن وجوهانسبرغ. كجزء من القنوات الرئيسية الأربع للصندوق للتقدم نحو أهداف الاستثمار الصافي الصفري، حددت شركة ناينتي ون المشاركة مع شركات المحفظة في خططها الانتقالية للتأثير على التقدم وتغييره وتتبعه كركيزة أساسية. يمكن أن تكون المشاركة عملية طويلة الأجل ويجب أن تؤخذ رغبة الشركة في المشاركة والتقدم المحرز في الاعتبار، إلى جانب العوامل الإقليمية والثقافية. عادةً، قبل سحب الاستثمارات، ستسعى شركة Ninety One إلى تصعيد المشاركة. ومن الأمثلة على ذلك مشاركة Ninety One مع Eskom، شركة المرافق العامة في جنوب إفريقيا التي تولد 95٪ من الكهرباء في جنوب إفريقيا وحوالي 45٪ من الكهرباء المستخدمة في إفريقيا، منها 85٪ من الفحم. كانت Eskom واحدة من أكثر الشركات انبعاثًا في محفظة شركات Ninety One منذ بداية استراتيجية صافي الصفر لشركة Ninety One. وكمرفق طاقة قائم على الفحم، فإن الهدف الشامل للمشاركة هو تشجيع التخلص التدريجي المسؤول من أصول الفحم، مع توسيع نطاق بدائل الطاقة منخفضة الكربون حتى يمكن مواءمة الكيان مع مسار منخفض الكربون. يتمثل الهدف من مشاركة Ninety One مع Eskom فيما يتعلق بتمويل الانتقال في ثلاثة جوانب: 1. الاستمرار في التحفيز لوضع استراتيجية تفصيلية للتخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة بالفحم الحالية، بما في ذلك إيقاف التشغيل وإعادة التأهيل، مع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بشأن تقدم الانتقال. 2. شجع Eskom على تطوير خطة واضحة وقابلة للقياس لتسريع كمية الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات المتاحة بما في ذلك من خلال البناء الخاص والشراكات واتفاقيات شراء الطاقة (PPAs). 3. شجع على اعتماد خطة Just Transition المدروسة التي تركز على خلق فرص العمل وتحسين المهارات وإعادة تأهيل عمال الفحم وتعويض المجتمعات المتضررة. مع الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية التي تؤثر على الانتقال الناجح لشركة Eskom بما في ذلك القيادة والقدرات وبيئة السياسة ومشاعر المستثمرين، تركز استراتيجية مشاركة Ninety One على ثلاثة مجالات للمشاركة: 1) مناقشات Eskom المباشرة، 2) المشاركة التعاونية، و 3) السياسة والدعوة. تسلط حالة Eskom الضوء على تعقيد وضخامة الطموح لتحويل الاقتصاد النامي المعتمد على الفحم إلى مستقبل أنظف وأكثر خضرة. إن Ninety One ليست سوى جزء واحد من لغز التمويل والدعوة وتستمر في الانخراط بفخر مع الشركة والنظام الأوسع لإحراز تقدم في هذه الأجندة العاجلة.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المتخصصين في القطاعين العام والثالث بفهم واضح وشامل لخطط انتقال القطاع الخاص حيث تسعى الشركات والمؤسسات المالية إلى تحقيق التزامات صافية صفرية.

تبني هذه الدورة المهارات لتقييم الجدوى المالية لاستثمارات انتقال الطاقة على المستوى الوطني، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهو يقدم ثلاث أدوات: MinFin، وهو نموذج قائم على Excel لتحديد فجوات تمويل المناخ؛ FinTrack، وهو متعقب لمصادر التمويل ومعايير الوصول؛ و FinCore، وهو مقدر للتكلفة لتمويل الطاقة المتجددة.

تقدم هذه الدورة لمحة عامة عن الأدوات والرؤى اللازمة لاتخاذ القرارات المالية، مع التركيز على استكشاف التطورات التكنولوجية وحلول التفكير المستقبلي.

توفر هذه الدورة مواد عرض جاهزة للاستخدام لدعم ورش العمل التي تقدم مفهوم صافي الصفر ودور GFANZ وإطار خطة انتقال Net-Zero الطوعية (NZTP) للمؤسسات المالية.

توفر هذه الدورة مواد عرض جاهزة للاستخدام لدعم تقديم ورش العمل حول مكون تمويل الانتقال في إطار خطة GFANZ Net-Zero الانتقالية الطوعية (NZTP).

توفر هذه الدورة مواد عرض جاهزة للاستخدام تقدم مفهوم تمويل الانتقال وإرشادات حول استخدام «منهجيات المساهمة في إزالة الكربون»، كجزء من إطار خطة GFANZ Net-Zero Transition Plan الطوعي (NZTP).

توفر هذه الدورة مواد عرض جاهزة للاستخدام حول كيفية تطبيق إطار خطة GFANZ Net-zero Transition Plan الطوعي (NZTP) من قبل شركات الاقتصاد الحقيقي وإليها. وهو يركز على دعم المتخصصين الماليين في مشاركتهم مع هذه المنظمات