Escalando o financiamento combinado II: Otimizando o capital catalítico em fundos financeiros mistos

Ano de publicação

2026

Organizações Contribuintes

Investimento Internacional Britânico (BII)

Aliança Financeira de Glasgow para Net Zero (GFANZ)

Grupo de Consultoria de Boston (BCG)

Tipo de Recurso

Relatório de pesquisa/insights

línguas

Inglês

Tópicos relevantes

Tópico principal

Atividades financeiras mistas

Tema 2

Dívida

Tema 3

Renda variável

Público-alvo

Gerentes de ativos

Bancos

Provedores de serviços financeiros

Governos e formuladores de políticas

MDBs/DFIs

Localidade relevante

Mundial

Descrição do recurso

Esse recurso fornece ferramentas práticas para estruturar capital catalítico em fundos financeiros mistos, com foco nas restrições dos investidores, selecionando instrumentos concessionais adequados à finalidade e dimensionando esses instrumentos de forma adequada.

Principais conclusões

Identifica quatro restrições para investidores comerciais: desvantagem, retornos, fluxo de caixa e liquidez e volatilidade.
Mapeia essas restrições aos instrumentos concessionais, incluindo proteção negativa, aumento do retorno, aumento do fluxo de caixa e liquidez e redução da volatilidade.
Fornece abordagens para dimensionar a concessionalidade em fundos de dívida e ações, com base na prática de mercado observada e em dados de mais de 40 fundos.

Por que isso é importante

A estruturação de fundos financeiros mistos é complexa, demorada e cara. A estrutura pode ajudar a reduzir os cronogramas de estruturação e fechamento, melhorar a eficiência do escasso capital concessional e mobilizar maiores volumes de capital privado.

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